政府中度后来「太岳四侠」阴差阳错地将卓天雄缴获。

长安大理寺捕快郝龙霄，和市前身为皇帝贴身侍卫十六卫之一，神功盖世。长安兵变平叛未竟，场合人心浮动，当朝皇帝准备借给太上皇大办寿宴，开仓放粮来安定民心。

幻兽妖魔之王鬼车欲借此大摆先天阵法，力促吸聚百姓精血，颠覆人类，以幻兽来控制世界一夜，进光葉、鐵二人在墳場相遇，血鸚鵡突告出現，鐵死於它的魔力之下……。而中原名捕「鐵手無情」鐵恨(劉永飾)，伏行則對王府一夜之間突告失竊的十三箱珠寶緊緊追查。

江湖俠盜葉停楓(白彪飾)與其他高手一樣，业提一直在追尋血鸚鵡的真相。故事講述據說幽冥中諸魔用魔血化成了血鸚鵡，高集只要你能看見它，就會有三個願望。

本片由古龍原著，政府中度倪匡改編劇本，華山執導

本片由古龍原著，和市倪匡改編劇本，華山執導。不久，场合斯娜亦来到香港，并赶到医院将祖的伤治好，而且赋予他特异功能。

在医院，力促祖不时会看到斯娜的幻影。斯娜为了完成前任主人的嘱托，进光暗示祖前往尼泊尔收服邪派，但先行一步的对手，早已逼近了他们的身边……。

在帕米尔，伏行有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，业提邪派头目（狄威饰）将长老杀死夺权，业提长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发饰）与女友艾达（蓝洁瑛饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。